01. Dindi (A. C. Jobim – Aloysio de Oliveira)
02. Corcovado (A. C. Jobim)
03. Tetê (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
04. Se é tarde, me perdoa (Carlos Lyra – Ronaldo Bôscoli)
05. Chora tua tristeza (Oscar Castro Neves – Luvercy Fiorini)
06. Sábado em Copacabana (Dorival Caymmi – Carlos Guinle)
07. Samba de uma nota só (A. C. Jobim – Newton Mendonça)
08. Não gosto mais de mim (Sergio Ricardo)
09. Samba torto (A. C. Jobim – Vinícius de Moraes)
10. Estrada do sol (A. C. Jobim – Dolores Duran)
11. Canção que morre no ar (Carlos Lyra – Ronaldo Bôscoli)
12. Manhã de carnaval (Luiz Bonfá – Antonio Maria)
LP 2:
13. Você e eu (Carlos Lyra – Vinícius de Moraes)
14. Rio (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
15. Samba do avião (A. C. Jobim)
16. Insensatez (A. C. Jobim – Vinícius de Moraes)
17. Vivo sonhando (A. C. Jobim)
18. Esse seu olhar / Só em teus braços (A. C. Jobim – Vinícius de Moraes) – com Lúcio Alves
19. Preciso aprender a ser só (Marcos Valle – Paulo Sergio Valle)
20. Minha namorada (Carlos Lyra – Vinícius de Moraes) – com Edu Lobo
21. Inútil paisagem (A. C. Jobim – Aloysio de Oliveira)
22. ...Das rosas (Dorival Caymmi)
23. Você (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
